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12亿大单布局四行业 工程机械增速望达25%
2011/7/15 09:23

   据统计,上周沪深A股大单资金整体仍呈离场迹象,合计主力资金净流出12.61亿元,但电子信息类、酿酒食品、机械与商业连锁等四类行业呈现主力资金净流入,合计流入12.07亿元,在行情初步探底企稳之际,大量资金的介入抢反弹意味明显,特对这些行业及个股进行分析解读。 
    机械 工程机械全年增速有望达25%
    据统计,上周五机械板块指数收报4286.04点,周涨幅为3.89%,跑赢上证指数3.22个百分点,机械制造业涵盖了家用电器、汽车零部件、工厂设备和建筑机械等诸多领域,其年产值高达1万亿美元,行业发展潜力巨大。上周合计主力资金净流入24388.78万元,占上周机械板块总成交额的0.56%,处31类行业主力资金排行第三名。
    从主力资金流向来看,上周有96只机械股被主力资金吸筹,合计净流入65083.52万元,平均每股主力资金净流入677.95万元,上周主力资金吸筹超过2000万元的机械股有8只,分别是:大橡塑(5207.068万元)、山推股份(4613.147万元)、中国南车(3724.457万元)、厦工股份(3525.469万元)、新界泵业(2952.613万元)、通达动力(2917.227万元)、中国重工(2348.411万元)、秦川发展(2228.37万元),这些个股对应的上周涨幅分别为:11.71%、6.78%、1.85%、6.70%、21.33%、7.54%、3.87%、7.75%。
    建筑业蓬勃发展是中国重工业快速增长的主要推动因素。2002年后中国重工业加速发展,在此期间房地产和基建投资年均复合增长约24%。
    但从4月数据看,工程机械景气度回落,除混凝土机械外,其他产品环比销量均出现不同程度的下降。中信证券预计工程机械景气也将继续回落。因此,中信证券暂维持2011年全行业增速前高后低和全年25%增速的判断,同时提出,如5月公布数据继续低于预期,会下调行业增速和部分上市公司业绩预期。
    过去20年机械行业主要外在推动因素为出口、重工业化,内在因素为制造业升级带来的进口替代。过去20年机械行业最成功的是集装箱和港口起重机械,过去10年最成功的是工程机械、大型船舶、大型发电装备、矿山机械,过去5年最成功的是高铁装备、冶金成套装备、核电装备。除港口机械受益出口外,其它均受益于快速重工业化进程。
    平安证券指出,机械板块投资应选择两条主线:1.高端制造产业、新兴产业、消费相关装备制造业及全球产能转移中国的新比较优势制造产业。2.受益机械替代人工的制造业。并且看好航空航天装备制造、精密制造、工程机械、矿山石油机械,其它需要重点关注的还有核心零部件(主要在航空航天、工程机械、高铁领域)、金属加工机械。同时"强烈推荐"中航精机、中航重机、东山精密、春兴精工、林州重机等个股。

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